Producătorul de inputuri organice pentru agricultură și furnizorul de biotehnologie agricolă, Norofert, a anunțat emiterea a aproape 3,48 milioane de acțiuni, în urma unei majorări de capital care a fost suprasubscrisă. Această majorare include și conversia unor datorii în capital propriu ale membrilor board-ului, conform raportărilor transmise la Bursa de Valori București (BVB).
Acțiunile au fost vândute la un preț unitar de 2,7 lei, dintre care 0,4 lei reprezintă valoarea nominală, iar 2,3 lei este prima de emisiune, în cadrul unei operațiuni desfășurate în două etape.
În prima etapă, subscrierile au fost realizate pe baza drepturilor de preferință, unde aproape 1,13 milioane de acțiuni au fost subscrise. Etapa a doua a constat în oferirea a aproape 1,25 milioane de acțiuni printr-un plasament privat, numărul total de acțiuni subscrise fiind de 1,37 milioane, ceea ce corespunde unui indice de alocare de 0,9080547422.
În raportul BVB se menționează că, în cele două etape, membrii Consiliului de Administrație au subscris un total de 1,33 milioane de acțiuni. Prin conversia unor sume de 2,06 milioane lei, datorate de companie către Vlad Andrei Popescu, și de 0,91 milioane lei, datorate către Marian Marius Alexe, domnul Popescu a subscris 0,76 milioane de acțiuni, iar domnul Alexe a subscris 0,34 milioane de acțiuni.
În plus, Marian Marius Alexe a mai subscris aproximativ 0,21 milioane de acțiuni în cadrul etapei a doua a majorării de capital, iar Alexandru Victor Cristescu a subscris 0,02 milioane de acțiuni, conform raportărilor de la bursă.
Prin urmare, luând în considerare și conversia datoriilor în acțiuni, valoarea totală a acestei operațiuni de piață se ridică la aproape 9,4 milioane de lei.
Compania a declarat că majorarea capitalului social a fost realizată în contextul extinderii activității operaționale, conform strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a Norofert, având ca obiective:
1. Susținerea investițiilor strategice, în special dezvoltarea capacităților laboratorului de cercetare și multiplicare a microorganismelor, extinderea sistemului de irigații la ferma din Zimnicea și consolidarea prezenței pe piețele externe (SUA și Brazilia);
2. Asigurarea capitalului de lucru necesar pentru a răspunde cererii în creștere pentru produsele companiei;
3. Reducerea gradului de îndatorare și creșterea capitalurilor proprii.
Evaluarea bursieră actuală a Norofert se ridică la aproximativ 50 de milioane de lei.
