S.B.
Piaţa de Capital / 17 aprilie, 09:50
Premier Energy Group a anunţat semnarea unui acord pentru achiziţia Grupului Evryo de la fonduri gestionate de Macquarie Asset Management, conform unui comunicat emis astăzi redacţiei.
Tranzacţia va implica achiziţionarea unei participaţii de 100% în Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuţie Energie Oltenia S.A., precum şi a unei participaţii de 100% în Evryo Power S.A. Evaluată la aproximativ 700 de milioane de euro, achiziţia reprezintă un pas esenţial în strategia Grupului de a-şi întări poziţia în România, prin integrarea componentei de distribuţie a energiei electrice în activităţile sale şi prin consolidarea modelului de afaceri integrat vertical.
Jose Garza, CEO al Premier Energy Group, a declarat: „Această tranzacţie reprezintă un moment de referinţă major în dezvoltarea Premier Energy, marcând un pas transformator în strategia noastră regională. Prin integrarea distribuţiei de energie electrică în operaţiunile din România, completăm platforma noastră energetică integrată în piaţa noastră principală de operare. Acest lucru ne permite să aliniem mai bine producţia, distribuţia şi furnizarea de energie electrică, sporind capacitatea noastră de a opera eficient şi de a crea valoare pe întregul lanţ energetic. De asemenea, ne bucurăm să continuăm colaborarea cu Macquarie Asset Management, după achiziţia reuşită a CEZ Vânzare, acum Premier Energy Furnizare, realizată în 2024. Această tranzacţie întăreşte angajamentul nostru faţă de piaţa principală şi oferă o bază solidă pentru creşterea continuă.”
Distribuţie Energie Oltenia S.A. administrează o reţea reglementată de distribuţie a energiei electrice în sud-vestul României, acoperind aproximativ 80.000 de kilometri şi având în serviciu circa 1,5 milioane de clienţi. Această reţea este a treia ca mărime din România şi reprezintă o parte esenţială a infrastructurii energetice naţionale. Evryo Power S.A. oferă servicii operaţionale, sprijină procesele de separare şi contribuie la funcţionarea eficientă a platformei de distribuţie, prin funcţii operaţionale, comerciale şi administrative.
În ceea ce priveşte finanţarea achiziţiei, compania se află în discuţii avansate cu o instituţie financiară globală pentru o posibilă emisiune de obligaţiuni, care ar putea include un pachet iniţial de finanţare de tip bridge-to-bond, având un plan pe termen mediu pentru a finanţa întreaga achiziţie sau o parte din aceasta prin emiterea de obligaţiuni.
Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group, a adăugat: „Această tranzacţie este semnificativă atât din punct de vedere operaţional, cât şi financiar. Prin integrarea unui segment reglementat de distribuţie a energiei electrice în activităţile noastre din România, vom îmbunătăţi stabilitatea şi predictibilitatea fluxurilor noastre de numerar, sprijinind în acelaşi timp profilul financiar al Grupului. Achiziţia a fost convenită la un nivel apropiat de valoarea contabilă a afacerii, reprezentând o evaluare atractivă, şi subliniază capacitatea noastră de a iniţia şi finaliza tranzacţii strategice de amploare care vor continua să genereze valoare pentru toate părţile implicate.”
Tranzacţia este supusă aprobării acţionarilor Premier Energy, care va fi solicitată în cadrul următoarei Adunări Generale Anuale programate pentru 10 iunie 2026, precum şi obţinerii aprobărilor de reglementare necesare. Finalizarea tranzacţiei din punct de vedere financiar este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.
