A.I.
Piaţa de Capital / 6 februarie, 19:12
Oferta companiei Electro-Alfa International, o entitate românească cu o experienţă de peste 35 de ani în domeniul echipamentelor electrice şi soluţiilor pentru infrastructura energetică, a fost închisă anticipat. Data estimată pentru listarea pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), sub simbolul EAI, este 3 martie, conform unui anunţ emis astăzi de emitent.
Oferta a început pe 2 februarie şi a presupus vânzarea a până la 65,99 milioane de acţiuni noi, ceea ce reprezintă 35% din totalul acţiunilor pe care compania le va avea după finalizarea acestei operaţiuni de piaţă.
Oferta publică a fost suprasubscrisă atât în rândul investitorilor instituţionali, cât şi al celor de retail, ceea ce a determinat închiderea anticipată la finalul şedinţei de tranzacţionare din 6 februarie 2026. Această decizie a fost luată împreună cu intermediarii implicaţi, SSIF Swiss Capital şi UniCredit Bank. Cu puţin înainte de închiderea sesiunii de tranzacţionare, subscrierea pe tranşa de retail era de aproximativ 5.800%, conform comunicatului.
Nivelul ridicat al subscrierilor sugerează utilizarea scrisorilor de garanţie bancară de către unii investitori, care nu au acoperit integral ordinele cu numerar.
George Ciubotaru, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie, a declarat:
„Interesul crescut faţă de oferta noastră confirmă încrederea pieţei de capital în modelul nostru de business şi în strategia de dezvoltare a Electro-Alfa International. Suntem recunoscători investitorilor pentru interesul acordat şi privim listarea ca pe un pas important în consolidarea poziţiei noastre pe piaţa regională. Este o bornă de succes în evoluţia companiei noastre şi un moment unic, de referinţă, pentru piaţa de capital din România, Electro-Alfa International fiind prima companie care îşi închide anticipat oferta, în istoria recentă a Bursei de Valori Bucureşti.”
Investitorii de retail au avut la dispoziţie o tranşă de 10% din numărul total de acţiuni, restul fiind rezervat investitorilor instituţionali, cu posibilitatea de realocare între tranşe, astfel încât tranşa destinată retailului poate ajunge până la 15% din ofertă. Micii investitori au subscris la preţul maxim de 8,85 lei, în timp ce investitorii instituţionali au avut opţiunea de a subscrie la preţuri între 8,35 lei şi 8,85 lei, cu un pas de cotare de 0,1 lei.
„Preţul final de ofertă va fi stabilit de către societate, după consultarea cu intermediarii coordonatori, pe baza manifestărilor de interes făcute de investitorii instituţionali în timpul procesului de bookbuilding”, conform prospectului ofertei.
În urma închiderii anticipate, calendarul operaţiunilor viitoare va fi următorul: 9 februarie 2026 – data anunţării alocării acţiunilor ofertei şi a factorului de alocare pro rata (referitor la tranşa investitorilor de retail), precum şi numărul final al acţiunilor oferite; 10 februarie 2026 – data tranzacţiei; 12 februarie 2026 – data decontării.
„Fondurile obţinute în urma IPO vor fi utilizate, în principal, pentru extinderea capacităţilor de producţie, investiţii în tehnologii şi digitalizare, dezvoltarea portofoliului de produse şi servicii, precum şi pentru susţinerea expansiunii pe pieţele internaţionale”, conform comunicatului companiei.
