Meta își va dubla cheltuielile de capital anul acesta, ajungând la 135 miliarde de dolari. Tesla, pe de altă parte, va aloca 20 miliarde de dolari pentru inteligență artificială, vehicule autonome și robotică, ceea ce reprezintă aproape dublul estimărilor analiștilor de pe Wall Street, conform Bloomberg.
Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a subliniat că investitorii ar trebui să se aștepte la „o accelerare majoră a IA” în sectorul tehnologic. După ce a revizuit programul de IA pentru 2025, Meta se pregătește să lanseze în curând noi modele și produse.
Acțiunile Meta au crescut cu 7,9% după ce rezultatele financiare au depășit așteptările, iar performanța solidă în publicitate a convins investitorii că aceste cheltuieli sunt sustenabile.
Musk construiește fabrică de semiconductori
Elon Musk a anunțat necesitatea ca Tesla să își construiască propria fabrică de semiconductori. „Vom ajunge într-un impas dacă nu construim fabrica”, a afirmat Musk, adăugând că există două opțiuni: „să ajungem într-un impas sau să construim fabrica”.
De asemenea, Tesla va investi încă 2 miliarde de dolari în startup-ul xAI fondat de Musk.
Efecte globale ale investițiilor
Cheltuielile din Silicon Valley au generat efecte de amploare la nivel global. Furnizorii de hardware precum Samsung Electronics și SK Hynix au raportat creșteri semnificative ale profitului.
De asemenea, ASML Holding, singurul furnizor de echipamente de litografie pentru semiconductori avansați, a depășit estimările analiștilor.
„Companiile cheltuiesc bani reali pe lucruri reale”, a declarat Sanjeev Rana de la CLSA Securities Korea. „Ne aflăm într-un teritoriu necunoscut în ceea ce privește evaluările și ciclul cererii. Totul este fără precedent”.
Deficit de cipuri – risc major
Cererea crescută agravează dezechilibrul global dintre cererea și oferta de cipuri, amenințând industrii precum smartphone-urile, electronicele și producția auto.
Apetitul pentru acceleratoarele Nvidia și AMD necesare pentru IA a depășit de mult oferta disponibilă. Investitorii sunt îngrijorați de un deficit similar în ceea ce privește memoria de bază.
Cheltuielile mai ridicate cresc riscurile, în special dacă cererea pentru IA începe să slăbească. După creșterea acțiunilor din anul precedent, acționarii s-au grăbit să vândă atunci când companiile tehnologice au arătat semne de încetinire.
Microsoft a raportat cheltuieli de capital care au depășit estimările, însă abia a îndeplinit așteptările pentru serviciul Azure, iar acțiunile companiei au scăzut cu 6,5%.
Cursa pentru cipurile HBM4 de nouă generație se intensifică, iar Samsung este aproape de a obține certificarea de la Nvidia pentru cea mai recentă versiune a cipului de memorie AI.
