Conform informațiilor prezentate de ZF, negocierile dintre ING și BBVA, acționarul majoritar al Garanti Bank România, se desfășoară într-un mod „one to one”, fără ca grupul spaniol să fi inițiat un proces formal de vânzare care să invite și alți potențiali cumpărători.
ZF subliniază că discuțiile sunt susținute și de relația profesională dintre Pinar Abay, manager de top în cadrul ING, responsabilă de Divizia de Global Banking – Retail, Private Banking și mid-corporate, și Onur Genç, CEO al BBVA. Cei doi au fost colegi timp de mai mulți ani la McKinsey Turcia. De asemenea, Onur Genç a fost membru în Consiliul de Administrație al Garanti Bank România pentru o perioadă extinsă.
BBVA ar căuta să găsească o „soluție de viitor” pentru operațiunile sale din România, având în vedere că banca nu ar fi avut o strategie clar definită pentru o expansiune rapidă pe piața locală și riscă să piardă teren dacă nu continuă să investească, conform surselor citate de ZF.
Sursele bancare menționate de ZF indică faptul că Garanti Bank România este percepută ca „o bancă destul de bună, curată”, iar BBVA ar cere o primă suplimentară la preț, refuzând o vânzare „la discount”, având în vedere interesul pe care l-ar putea genera o astfel de tranzacție în rândul jucătorilor din top 10.
La sfârșitul lui 2024, datele BNR arată că ING Bank România avea active de 78 miliarde lei (15,7 miliarde euro) și o cotă de piață de 8,85%, în timp ce Garanti BBVA România avea active de 16,93 miliarde lei (3,4 miliarde euro) și o cotă de piață de 1,89%. În cazul unei achiziții, ING ar depăși pragul de 10% în cotă de piață, intrând într-o zonă competitivă pentru pozițiile superioare ale clasamentului, conform analizei ZF.
În contextul consolidării anticipate în sectorul bancar în 2025, ZF menționează că Banca Transilvania ar putea urca la aproximativ 24% după achiziția OTP, BCR ar fi în jur de 14%, CEC Bank ar depăși 11%, iar UniCredit ar trece peste 10% după finalizarea achiziției Alpha Bank. În același timp, BRD și Raiffeisen ar putea coborî sub sau în apropierea pragului de 10%. În acest cadru, ING riscă să alunece în clasament dacă nu inițiază o mișcare de creștere accelerată, conform ZF.
Analiștii citați de ZF consideră că sectorul bancar devine tot mai costisitor din cauza reglementărilor și a concurenței, iar pentru a rămâne „important” pe piața românească, o cotă de piață de peste 10% ar fi esențială. De asemenea, se menționează că sistemul bancar are „prea multe bănci” (aproximativ 30), iar presiunile de cost – inclusiv taxa bancară de 4% menționată de ZF – ar putea afecta în special băncile din eșalonul doi și trei.
