A.I.
Piaţa de Capital / 11 martie, 14:03
Alpha Business Group, un dezvoltator imobiliar, a lansat o ofertă de obligaţiuni destinată atragerii a aproape trei milioane de euro. Fondurile vor fi utilizate pentru finanţarea activităţii curente a companiei, conform prospectului aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și disponibil pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Compania propune emiterea a 30.000 de obligaţiuni negarantate și neconvertibile, fiecare având o valoare nominală de 100 de euro, cu scadenţa în anul 2029 și o dobândă fixă de 11,5%. Oferta a început pe 10 martie și va dura până pe 27 martie. Până la ora 13:30, investitorii au subscris 3.104 titluri, ceea ce reprezintă 10,3% din totalul obligaţiunilor disponibile.
Subscrierea minimă este de zece obligaţiuni, iar oferta va fi considerată validă dacă se vor subscrie cel puţin 8.000 de titluri. Prospectul elaborat de societatea de brokeraj Prime Transaction menţionează că, în cazul în care subscrierile sunt mai puţin de 8.000, emitentul are dreptul de a respinge toate subscrierile, iar oferta va deveni nulă, fără emiterea obligaţiunilor.
În cazul în care se va înregistra o suprasubscriere, alocarea se va face pro-rata, prin înmulţirea numărului de obligaţiuni valid subscrise cu Indicele de Alocare, conform documentului.
Prospectul precizează că titlurile pot fi răscumpărate anticipat, începând cu 12 luni de la data emisiunii, conform deciziei administratorului emitentului, la valoarea nominală de 100 de euro, la care se va adăuga dobânda acumulată de la ultima plată a cuponului până la data răscumpărării.
Fondurile obţinute din această ofertă vor fi utilizate pentru finanţarea activităţii curente, construcţia proiectului Tomis Tower II și deschiderea unor noi șantiere, respectiv Aqua Magic Grand Resort și case pe lac în zona Summerland, conform prospectului.
Alpha Business Group a fost fondată în anul 2006, având o experienţă de 20 de ani în domeniu, timp în care a ridicat peste 50 de clădiri, incluzând complexe hoteliere, blocuri de locuinţe, apartamente de vacanţă, vile, bazine de înot și staţii de betoane. Compania a construit şi vândut peste 1.500 de locuinţe, conform informaţiilor din prospect.
În ultimii cinci ani, Alpha Builders Group a finalizat cinci blocuri cu nouă etaje în Mamaia și unul cu patru etaje în Mamaia Nord. Cele cinci imobile din Mamaia includ: Mirage Sunset – un complex format din trei blocuri cu nouă etaje și 264 de apartamente; Mirage Blue – un bloc cu nouă etaje în zona Butoaie și Mirage Seaview – un bloc cu nouă etaje lângă hotel Mamaia.
În prezent, Alpha Builders Group desfășoară lucrări pe opt șantiere simultan și va demara lucrări la alte trei proiecte care sunt în faza de autorizare: Aqua Magic Grand Resort – două turnuri cu 12 etaje în zona Aquamagic Mamaia; 12 case pe lac în zona Summerland, pe malul Lacului Siutghiol; patru blocuri cu cinci etaje în localitatea Voluntari din Ilfov.
Pentru prima jumătate a anului trecut, Alpha Business Group a raportat un profit net de aproximativ 0,19 milioane de lei, iar în 2024, profitul net a crescut la 0,56 milioane de lei, cu 4% mai mult decât în anul anterior. Veniturile din exploatare au fost de 30,1 milioane lei în prima jumătate a anului trecut, 56,5 milioane lei în 2024 și 41,4 milioane lei în 2023.
Activele imobilizate ale companiei se ridicau la 6,4 milioane lei la mijlocul anului 2025, în timp ce activele circulante erau de 154 milioane lei. Datoriile pe termen scurt erau de 92,7 milioane lei, iar datoriile pe termen lung se ridicau la 47,4 milioane lei.
Compania este deţinută în proporţie de 95% de Cristian Panait și 5% de Adrian Panait, conform informaţiilor din prospect.
